總體來看，近年來我國工業(yè)廢水市場規(guī)模逐年擴大，廢水處理能力逐年增強，用水效率逐步提升。目前，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的集中度較低，競爭格局呈現(xiàn)出多元化、復雜化的特點。總體來看，大致分為國際環(huán)保水務企業(yè)、大型綜合環(huán)保類企業(yè)(國有和民營)、專業(yè)領域的服務企業(yè)(國有和民營)等幾種類型。本文主要介紹了工業(yè)廢水市場當前的發(fā)展趨勢以及工業(yè)廢水處理企業(yè)的業(yè)務成長策略。

一、工業(yè)廢水市場發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)廢水(industrial wastewater )包括生產廢水、生產污水及冷卻水，是指工業(yè)生產過程中產生的廢水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產用料、中間產物、副產品以及生產過程中產生的污染物。不同種類工業(yè)廢水的特點差異很大，但其核心特征均表現(xiàn)為污染物總量大、成分復雜多樣、毒性強、水質水量波動劇烈等。這些特性使得工業(yè)廢水對環(huán)境的危害不容忽視，因此對工業(yè)廢水進行有效處理具有至關重要的意義。

工業(yè)廢水處理是指采用多種技術手段對工業(yè)廢水進行凈化處理，使其達到國家或地方排放標準，并盡可能實現(xiàn)廢水的資源化利用。其產業(yè)鏈涵蓋了廢水的收集、預處理、主體處理、深度處理及排放或回用等多個環(huán)節(jié)。

圖1-1 工業(yè)廢水處理產業(yè)鏈

(圖片來源：2024-2029年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)產業(yè)鏈與投資戰(zhàn)略研究報告)

1. 市場現(xiàn)狀

總體來看，近年來我國工業(yè)廢水市場規(guī)模逐年擴大，廢水處理能力逐年增強，用水效率逐步提升。預計未來常規(guī)工業(yè)廢水市場增量空間有限，高難度工業(yè)廢水處理細分市場具備發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1).市場規(guī)模逐步擴大

工業(yè)廢水作為污染最嚴重、處理難度最大的廢水之一，其市場規(guī)模也隨著需求的增長和技術的推動，近幾年持續(xù)增長。我國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模由2017年的901.5億元增長至2024年的1462.6億元，年均復合增長率達7.2%。

圖1-2 中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：網絡公開數(shù)據(jù)整理

2).處理能力小幅增強

2021年，工業(yè)和信息化部等六部委聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》(下稱《實施方案》)，明確推進工業(yè)廢水循環(huán)利用重點任務，推動廢水循環(huán)利用工作取得積極進展。根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達到94%，提前完成《實施方案》提出的目標(2025年達到94%);萬元工業(yè)增加值用水量為24.3立方米，較2020年下降20%左右。

隨著政策驅動和節(jié)水技術的推廣，我國的工業(yè)廢水處理能力由2017年的1.80億噸/日增長至2023年的1.87億噸/日，年復合增長率為0.8%。預計到2028年達到2.09億噸/日，2023-2027年均復合增長率為2.6%。其中，產業(yè)園內工業(yè)廢水處理能力在2023年占比為21.1%，預計到2027年該比例將增至24.79%。

圖1-3 中國工業(yè)廢水處理能力(百萬噸/日)

數(shù)據(jù)來源：網絡公開數(shù)據(jù)整理

3).工業(yè)用水量逐年遞減

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近十年我國年度工業(yè)總用水量逐步遞減，由2015年的1334.8億立方米降至2024年的971億立方米。這主要是由于工業(yè)廢水處理能力增強、水循環(huán)利用率上升所致。

圖1-4 近10年我國年度工業(yè)用水總量(億立方米)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2 競爭格局

目前，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的集中度較低，競爭格局呈現(xiàn)出多元化、復雜化的特點?？傮w來看，大致分為國際環(huán)保水務企業(yè)、大型綜合環(huán)保類企業(yè)(國有和民營)、專業(yè)領域的服務企業(yè)(國有和民營)等幾種類型。其中，國際環(huán)保水務企業(yè)占據(jù)市場先導地位，聚焦高端市場;大型綜合環(huán)保類企業(yè)占據(jù)較大市場份額且主導大型項目;專業(yè)領域服務企業(yè)占據(jù)部分地區(qū)市場和細分領域市場。

根據(jù)和毅咨詢數(shù)據(jù)研究，截至2025年7月，我國工業(yè)廢水處理相關企業(yè)數(shù)量約7400家。2019年由于政策驅動，行業(yè)迎來快速成長期，相關企業(yè)爆發(fā)式增長，新增企業(yè)數(shù)量達到近十年巔峰，為1355家。2020年以后，工業(yè)用水總量持續(xù)下降，廢水排放量同步減少，市場增量空間收縮，競爭加劇導致新增企業(yè)逐步減少。

圖1-5 我國近十年工業(yè)廢水處理相關企業(yè)新增數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：企查查數(shù)據(jù)整理

1).國際水務環(huán)保企業(yè)

國際水務環(huán)保企業(yè)具有豐富的行業(yè)經驗和先進的技術工藝，在全球水務市場占據(jù)重要地位。進入中國市場后，這些企業(yè)憑借其技術和管理優(yōu)勢，參與了一些大型工業(yè)廢水處理項目，取得了市場先導地位，聚焦高端市場。代表性企業(yè)有威立雅、蘇伊士集團、泰晤士水務、柏林水務等。

如法國威立雅環(huán)境集團自上世紀90年代初進入中國市場，目前在中國擁有超過8000名員工，業(yè)務遍及全國。2024年，威立雅在中國避免的碳排放量超過49.6萬噸。威立雅水務技術是威立雅的子公司，為工業(yè)客戶和公共部門提供設計、交付、維護、升級水及廢水處理設施和系統(tǒng)所需的全套服務。

編輯：趙凡